존슨 앤드 존슨 / Johnson & Johnson / JNJ
존슨 앤드 존슨은 1944년 9월 25일에 상장한 제약 및 생명공학 분야의 종목입니다.
존슨앤존슨은 다양한 의약품, 의료용구, 생활용품, 건강관리 제품을 생산하는 세계 최대 종합 제약 회사이며, 현재 다우존스 산업평균지수를 구성하는 우량 기업 중 하나입니다. 1886년 설립된 직후 외과용 붕대 생산을 주력 사업으로 삼았던 J&J은 이후 엄청난 성장을 거두었고 1990년대에만 50개 이상의 기업을 흡수하며 생산라인을 확대하였습니다. 현재 J&J은 크게 소비재, 전문용품, 의약품 부문으로 나뉘어 있습니다. 대표 제품으로는 진통제, 칫솔, 반창고, 콘택트렌즈, 암치료제, 경구피임약 등이 있으며, 잘 알려진 브랜드로는 아큐브, 타이레놀, 존슨즈베이비케어, 리치, 모트린 등이 있습니다. 세계 57개국에 250개에 달하는 지사를 두고 있으며 175개국 이상에서 제품을 판매하고 있습니다.
Johnson & Johnson: Changing health for humanity
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www.jnj.com
배당 정보
존슨 앤 존슨의 배당 정보에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
먼저 배당수익률은 2.98% 입니다. 배당수익률은 주가 대비 배당금을 얼마나 많이 받을 수 있느냐를 의미하는 것으로 매수 타이밍에 따라서 배당 수익률은 달라지게 됩니다. 배당 수익률은 뒤에서 상세히 다뤄보도록 하겠습니다.
배당금은 4.76 달러입니다. 이는 존슨 앤 존슨 1주를 통해서 1년 간 받을 수 있는 배당금의 금액을 의미합니다.
배당성향은 44.23% 입니다. 배당성향은 기업이 일정 기간동안 영억활동을 통해 벌어들인 이익 잉여금 중 얼마만큼을 주주에게 배당금으로 지급하는지를 알 수 있는 지표입니다. 존슨 앤드 존슨은 약 45%를 주주에게 배당금으로 지불하고 남은 약 55%는 향후 기업의 성장을 위해 투자하는 곳으로 쓰인다고 이해됩니다.
배당성장은 5년 간의 기준으로 5.83%를 기록하고 있습니다. 배당을 꾸준히 늘려 온 기간은 61년인데요. 이 부분은 배당주 투자에 있어서 안정적으로 배당금을 계속 지불해 줄 것이라는 믿음을 주는 부분입니다. 배당 성장 또한 배당주 투자에 있어서 매우 중요한 부분인만큼 뒤에서 상세히 다루도록 하겠습니다.
최근 배당공지를 보겠습니다 2024년 2월 16일을 배당락 기준으로 2024년 3월 5일에 1주 당 1.19 달러가 지급될 예정입니다. 앞서 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 배당금이 4.76달러인 것에 대비하여 1회에 1.19달러가 지급된다는 것은 분기 배당임을 알 수 있습니다. JNJ 존슨 앤드 존슨은 분기배당으로서 3월 배당주, 6월 배당주, 9월 배당주, 12월 배당주에 해당합니다.
배당 수익률 Dividend Yield
배당수익률에 대해서 알아보겠습니다. 앞서 배당수익률은 주가 대비 받을 수 있는 배당금의 비율로서 매수 타이밍에 영향을 받는 수치라고 말씀 드렸습니다. 61년 동안 꾸준히 배당이 성장해온 것 대비해서 배당수익률은 계속 변동하는 모습을 보이는데요. 위의 그래프의 최근 경향을 보면 배당수익률이 오르락 내리락하면서 전체적으로는 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 배당수익률 자체만으로 고배당주, 저배당주를 구분할 수 있는데 자칫 수익률이 높다고해서 투자를 진행하면 어려움이 생길 수 있습니다. 주가가 하락해서 배당수익률이 상대적으로 높아보이는 효과가 있을 수 있기 때문이죠. 존슨 앤드 존슨은 전체적으로 약 2%대의 배당수익률을 유지하는 모습을 보이고 있습니다. 배당수익률 자체는 높은 편이 아니기 때문에 추가적으로 더 매력포인트를 찾아보겠습니다.
배당 성장률 Dividend Growth
배당 성장에 대해서 알아보겠습니다. 배당성장률은 일정기간동안 주당 배당금일 얼마나 늘어났는지를 의미합니다. 위의 막대그래프를 통해 최근 10년 간의 배당금 성장 추이를 볼 수 있습니다. 데이터로 확인해보겠습니다. 2012년 1주에 2.4 달러하던 배당금은 2023년 4.7달러를 기록하고 있습니다. 이는 연 평균 6~7%의 성장을 꾸준히하는 모습을 보이고 있습니다.
배당 수익률도 중요하지만 배당성장 또한 배당투자에 있어서 매우 중요합니다. 배당성장률이 중요한 이유는 바로 복리 효과 때문인데요. 배당금을 재투자한다고 가정했을 때 배당금이 늘어나야 투자금이 늘어나고, 투자금이 늘어날수록 배당금은 많이 받을 수 있기 때문에 선순환 구조로 복리 효과를 극대화 시킬 수 있습니다.
Price & Dividend History
배당금과 주가를 비교해보도록 하겠습니다. 위의 막대 그래프는 배당금을 나타내고 있고 1년에 4회 지급되며, 연간 조금씩 성장하는 모습을 그래프에서도 확인할 수 있습니다.
선 그래프는 최근 5년 간의 주가 변동 그래프입니다. 2020년 초반에는 주가가 급격히 하락했다가 이내 곧 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 과거 대비 오름세를 보이고 있고 일부 박스권을 형성하는 모습을 보이고 있기 때문에 박스 하단에서 매수 타이밍을 잡는다면 조금씩 모아갈 수 있는 매력적인 종목이라고 생각합니다.
매출 및 영업이익
주식 투자를 결정하는데 있어서 중요한 부분은 기업의 실적입니다. 특히 배당주 투자를 하기 위해서는 배당금을 꾸준히 지급할 수 있는 회사인가를 판단해야 하는데, 그러기 위해서는 매출과 영업이익이 꾸준히 안정적으로 유지되어야겠죠? 위의 그래프는 2014년부터 2022년까지의 매출과 영업이익 그래프입니다.
왼쪽의 매출 그래프는 안정적으로 우상향하는 모습을 보이고 있는 반면에 영업이익은 2020년까지 하락하는 추세를 보이다가 2021년에 급격히 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 아무래도 제약 관련 업종이다보니 코로나의 영향을 받으면서 영업이익이 급격히 성장하는 모습을 보였지 않을까 추측해봅니다.
종합적으로 존슨 앤드 존슨에 대해 정리해보자면, 61년간 꾸준히 배당성장을 유지하고 있고 연간 성장세도 6% 이상 수준으로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 과거에 영업이익이 다소 하락하는 모습을 보이긴 했으나 현재 기준으로는 상당히 회복하는 모습을 보이고 있고, 매출도 안정적으로 우상향하는 모습을 보이고 있으므로 일부 매수를 통해 지속적인 모니터링을 해보는 것도 좋겠다는 생각이 듭니다.
미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.
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