[주식] 미국 배당주 종목 분석 '소코노 프로덕트 컴퍼니(SON)'

소노코 프로덕트 컴퍼니 / Sonoco Products Company / SON

 

 

 SONOCO PRODUCTS COMPANY(SON)은 포장 솔루션과 산업 제품을 전문으로 하는 글로벌 기업입니다. 1899년에 설립되어 미국 사우스캐롤라이나주 하트스빌에 본사를 두고 있습니다. 이 회사는 포장 재료, 설계, 엔지니어링, 제조, 기술, 마케팅에 이르기까지 포장 산업의 다양한 측면을 다루고 있습니다. 소노코는 다양한 고객층을 대상으로 다양한 산업 분야에 서비스를 제공합니다.

 소노코는 주로 네 가지 주요 사업 부문으로 나뉩니다.

 1. 소비자 포장: 이 부문은 다양한 재료를 사용하여 식품 및 음료, 건강 및 미용 제품, 기타 소비재에 대한 포장 솔루션을 제공합니다. 주로 종이, 플라스틱, 금속을 사용하며, 대표적으로 종이 통, 플라스틱 용기, 금속 캔, 종이 라벨 등이 포함됩니다.

 2. 디스플레이 및 패키징 서비스: 소노코는 고객에게 통합된 디스플레이 및 패키징 서비스를 제공하며, 여기에는 포장 설계, 재료 구매, 생산, 물류 및 유통이 포함됩니다. 이는 주로 소매 업계에서 활용됩니다.

 3. 산업 제품: 이 부문은 산업용 코어, 튜브, 금속 및 플라스틱 포장 제품을 다룹니다. 이 제품은 다양한 산업, 예를 들어, 종이 및 직물 생산, 철강 제조 등에 사용됩니다.

 4.  회수 및 재활용: 소노코는 환경 지속 가능성을 추구하며, 포장 제품의 회수 및 재활용에 중점을 둡니다. 재활용 프로그램을 통해 재활용 재료를 수집하고 처리합니다.

 

 소노코는 지속 가능성과 혁신에 중점을 두고 있습니다. 회사는 환경 영향을 줄이기 위해 재활용 가능한 포장 재료와 친환경 공정에 투자하고 있습니다. 또한, 고객의 요구에 맞춰 포장 솔루션을 혁신하고 있으며, 이를 통해 더욱 효율적이고 지속 가능한 제품을 개발하고 있습니다.

 소노코는 전 세계적으로 광범위한 운영 네트워크를 가지고 있습니다. 미국을 비롯하여 유럽, 아시아, 남미 등 다양한 지역에서 제조 시설 및 판매 사무소를 운영하고 있습니다. 이를 통해 글로벌 고객에게 유연하고 효율적인 서비스를 제공합니다.

  소노코 제품 회사는 다양한 산업 분야에서 포장 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로서, 지속 가능성, 혁신, 글로벌 접근성에 중점을 두고 있습니다. 포장 산업의 다방면에 걸친 전문성과 광범위한 제품 포트폴리오를 통해 고객에게 종합적인 포장 솔루션을 제공하며, 지속 가능한 미래를 위한 노력을 계속하고 있습니다.

 

배당 정보

 

 소노코의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

배당수익률(시가배당률) Dividend Yield

 배당수익률은 3.64%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.

 최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들면 2023년 연말 배당수익률은 3.62%, 한 해동안의 평균 배당수익률은 3.45%, 최고 배당수익률은 3.99%, 최저 배당수익률은 3.09%임을 알 수 있습니다. 최근 10년간의 데이터를 살펴보면 전반적으로 배당수익률이 2~3%대 수준임을 알 수 있습니다.

 

 예금이자보다 높다면 매수 가능성이 높아지고, 다소 낮다면 배당수익률이 아닌 다른 매력포인트를 찾아서 투자 여부를 결정할 수 있겠습니다. 다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다. 

 그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다. 

 

 

 

연간 배당금 Annual Payout

 배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.

 소노코의 연간 배당금은 2.08달러입니다. 이는 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 20.8달러겠죠?

다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다. 

 

 

배당성향 Payout Ratio

 배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다. 

 소노코의 배당성향은 38.40% 이네요. 잉여이익금의 약 40%를 배당금으로 지급하고 있고 남은 이익금은 회사 성장을 위한 투자금으로 활용하는 것으로 추정할 수 있으며 이를 통해 회사의 전략 방향을 가늠할 수 있습니다. 

 

 

 

배당성장 Dividend Growth

 배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다. 

 소노코의 5년 평균 성장률이 4.46% 입니다. 중요한 항목인만큼 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?

 

 

 최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 1.27달러하던 배당금은 2023년에 2.02달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 5.21%로 확인됩니다. 

 연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 해당 종목에 투자를 시작해서 현재까지 꾸준히 배당금도 재투자를 해왔다면 현재까지의 연 평균 수익률은 약 5.29%라고 추정할 수 있습니다. 

 배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다. 

 배당을 연속 상향 지급한 기간은 41년이네요.  소노코는 25년 이상 배당을 연속 상향 지급해 온 배당 챔피언 Dividend Champions에 해당합니다. 

 

 

 

배당공지 Last Announced Dividend

 

 최근 배당공지를 살펴보겠습니다. 2024년 2월 27일 배당락을 기준으로 2024년 3월 8일 1주 당 0.51달러가 지급된 이력이 있습니다.  소노코는 1년에 4회 지급하는 분기배당주로서 3월, 6월, 9월, 12월에 배당금이 지급됩니다. 

 한국 증권사로 미국 주식을 매수하면 결제일은 T+3일이기 때문에 배당기준일에 주주명부에 이름을 올리기 위해서는 영업일 3일 전에 매수를 해야합니다.  일반적으로 배당락일은 영업일 기준으로 배당기준일 하루 전날로 설정됩니다.

 다음 배당을 받기 위해서 언제 매수를 해야할까요? 배당락일 기준으로는 영업일 2일전에 매수를 해야하겠죠?   다음 배당락일은 2024년 5월 9일 목요일입니다. 2024년 5월 7일 화요일에는 매수를 해야 배당금을 받을 수 있음을 알 수 있습니다. 

 

 

주가 및 기업 실적

 전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.

 

 

 전체기간의 주가 변동은 장기적으로 보면 우상향의 모습을 보이고 있고 중간중간에 급격한 변동이 보이기도 합니다. 최근 1년동안의 기간으로 보면 1년 전 대비해서 현재는 주가가 다소 하락한 모습을 보이고 있습니다. 꾸준한 주가 상승 또한 투자에 있어서 긍정적인 신호가 될 수 있는 조금 아쉬운 부분이기도 합니다.

 

 다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 2016년부터 2023년까지의 데이터를 비교해보면 총매출 부분은 안정적이면서도 다소 상승하는 모습을 보이기도 합니다. 배당금에 있어서 순이익이 중요한데요. 순이익은 2021년에 마이너스를 보이고 있네요. 아무래도 코로나의 영향일 것으로 추정됩니다. 하지만 2022년에는 금방 회복하는 모습을 통해 2021년의 마이너스 부분의 아쉬움을 다소 긍정적으로 해석할 수 있겠습니다.

 

 

미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.

 

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