[주식] 미국 주식 배당주 종목 분석 '에버소스에너지 (ES)'

에버소스 에너지 / EVERSOURCE ENERGY / ES

 

 Eversource Energy는 미국의 주요 공공 유틸리티 기업 중 하나로, 전기 및 가스 서비스를 제공하는 회사입니다. 본사는 매사추세츠주에 위치하며, 뉴잉글랜드 지역에서 전력 및 가스 시스템을 운영하고 있습니다. 이 회사는 안정적이고 신뢰성 높은 전력 공급과 깨끗한 에너지 전환에 중점을 두고 있으며, 지속 가능성 및 환경 측면에서도 긍정적인 평가를 받고 있습니다.

 Eversource Energy의 주요 사업 분야 중 하나는 전력 공급이며, 고객들에게 안정적이고 효율적인 전력을 제공하고 있습니다. 또한, 기업은 재생 에너지 및 친환경 기술에 투자하며, 지속 가능한 비즈니스 모델을 구축하고 있습니다. 이러한 노력으로 Eversource Energy는 지속 가능한 에너지 솔루션을 추구하고 기후 변화에 대한 대응에 기여하고 있습니다.

 회사는 또한 에너지 효율 증진 및 스마트 그리드 기술 도입과 같은 혁신적인 프로젝트에 투자함으로써, 고객들에게 미래 지향적이고 지능형 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 기업의 성장과 경쟁력을 높이는 데 기여하고 있습니다. 주식 투자자들은 Eversource Energy의 안정적인 수익모델과 꾸준한 성장 가능성을 감안할 수 있습니다. 또한, 기업이 지속 가능성에 대한 책임감을 가지고 있어 환경 및 사회적 요소를 고려한 투자 결정을 할 수 있습니다. 그러나 에너지 산업의 규제, 경제 변동성 등의 리스크도 고려해야 합니다. 종합적으로 Eversource Energy는 안정적이며 미래 지향적인 투자 대상으로 평가될 수 있습니다.

 

배당 정보

 

 에버소스 에너지(ES)의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

 

 

배당수익률(시가배당률) Dividend Yield

 

 배당수익률은 5.06%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.

 최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들어 2023년 최저 2.97%, 최대 5.08%, 평균 3.85%이며 연말 4.37%의 수익률을 기록하고 있습니다. 언제 매수를 했느냐에 따라서 배당수익률은 다르겠지만 현재 5.06% 의 수익률의 정보만으로 투자 여부를 결정한다면 무엇을 기준으로 저배장주, 고배당주로 구분해서 결정할까요? 저는 예금이자와 비교해서 1차로 판단합니다.

 

 아래는 금일 기준 조회의 정기예금 금리입니다. 여러 상품이 있지만 단순히 기본금리가 최고 높은 상품인 수협은행의 헤이정기예금의 4%과 배당수익률을 비교해서 판단해봅니다. 현재 에버소스 에너지의 배당수익률은 5.06%이고 최고예금이자는 4%입니다. 예금 이자보다 높은 수준이라서 배당수익률 자체만으로 비교한다면 투자 매력도가 높아보입니다. 다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다. 

 그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다. 

 

 

 

 

연간 배당금 Annual Payout

 

 배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.

  에버소스 에너지의 연간 배당금은 2.7달러입니다. 이는  에버소스 에너지 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 27 달러겠죠?

다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다. 

 

 

배당성향 Payout Ratio

 

 배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다. 

 에버소스 에너지의 배당성향은 61.92 %네요. 벌어들인 수익의 약 61%를 배당금으로 지급하고 있는 부분에서 배당금에 대한 기업의 입장을 엿볼 수 있습니다. 

 

 

 

배당성장 Dividend Growth

 

 배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다. 

 에버소스 에너지의 5년 평균 성장률이 5.97% 입니다. 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?

 

 

 최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 1.57 달러하던 배당금은 2023년에 2.7 달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 5.88%로 확인됩니다. 

 연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 투자를 시작해서 배당금도 재투자하면서 현재까지의 수익률은 약 6.21%라고 추정할 수 있습니다. 

 배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다. 

 배당을 연속 상향 지급한 기간은 23년이네요. 에버소스 에너지는 25년 이상 배당을 연속 상향 지급해 온 배당 챔피언 Dividend Champions에 해당합니다. 

 

 

 

배당공지 Last Announced Dividend

 

 최근 배당공지를 살펴보겠습니다. 2023년 12월 15일 배당락을 기준으로 2023년 12월 29일에 1주 당 0.68달러를 지급한 이력이 있습니다. 에버소스 에너지은 1년에 4회 지급하는 분기배당주로서 3월, 6월, 9월, 12월에 배당금이 지급됩니다. 

 

 

 앞으로 배당 예정을 살펴보겠습니다. 2024년 2월 1일에 배당 지불 계획이 정확히 나와야겠지만 2024년 3월 1일 배당락을 기준으로 2024년 3월 29일에 지급될 예정이네요. 한국 증권사로 미국 주식을 매수하면 결제일은 T+3일이기 때문에 배당기준일에 주주명부에 이름을 올리기 위해서는 영업일 3일 전에 매수를 해야합니다.  일반적으로 배당락일은 영업일 기준으로 배당기준일 하루 전날로 설정됩니다.

 다음 배당을 받기 위해서 언제 매수를 해야할까요? 배당락일 기준으로는 영업일 2일전에 매수를 해야하겠죠? 다음 배당락은 3월 1일은 금요일입니다. 주말이 포함되지 않으므로 2월 28일에는 매수를 해야 배당금을 받을 수 있음을 알 수 있습니다. 

 

 

 

주가 및 기업 실적

 

에버소스 에너지의 전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.

 

 전체 기간을 살펴보면 전반적으로 우상향하는 모습을 보이다가 최근들어서 하락하는 형태입니다. 조금 더 확대해서 최근 1년 간의 주가 변동 추이를 살펴보면 1년 중에서도 현재가 저점 구간임을 알 수 있습니다. 기업의 구조가 탄탄하고 영업활동의 실적이 좋다면 좋은매수 타이밍으로 해석될 수 있습니다.

 

 다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 

 비교하기 쉽게 2015년도의 실적으로부터 수평선을 그어 살펴보면 매출은 시간이 지날수록 상승하는 모습을 보이고 있고, 순이익 도한 그에 맞춰서 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 

 

 에버소스 에너지에 대한 종합적인 의견입니다. 23년 동안 꾸준히 배당금을 연속 상향 지급하고 있고 배당성장세 또한 매년 꾸준히 약 6% 수준으로 매력적인 모습을 보이고 있습니다. 매출 및 영업이익의 실적은 좋아지고 있는데 주가는 다소 하락세를 보이고 있는 시점에서는 해당 종목을 매수할만한 좋은 타이밍이라고 생각되네요. 물론 더 자세한 내용을 살펴볼 필요가 있겠지만 현재 수준의 판단에서 조금 매수를 해보고 모니터링을 해나가도 괜찮다고 생각이 드네요.

 

 

미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.

 

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