UGI Corporation / UGI
UGI Corporation (UGI)는 미국을 기반으로 한 다국적 에너지 회사로, 다양한 에너지 솔루션을 제공하여 고객들의 에너지 요구를 충족시키고 있습니다. 회사는 고객 중심의 접근 방식을 통해 천연가스 및 프로판 가스 유틸리티, 천연가스 저장 및 유통, 에너지 관련 제품의 제조 및 유통 등 다양한 사업 영역에서 활동하고 있습니다.
UGI의 주요 사업 영역 중 하나는 천연가스 및 프로판 가스 유틸리티 서비스입니다. 회사는 미국 및 유럽 지역에서 가정 및 비즈니스 고객을 대상으로 천연가스 및 프로판 가스 공급을 제공하고 있습니다. 이를 통해 안전하고 효율적인 에너지 서비스를 제공하며 고객의 편의를 증진시키고 있습니다.
또한 UGI는 천연가스 저장 및 유통 분야에서도 활발히 활동하고 있습니다. 회사는 천연가스 저장 및 유통 시설을 보유하고 운영함으로써 에너지 공급 안정성을 향상시키고 있습니다. 이는 고객들에게 안정적이고 신뢰할 수 있는 에너지 공급을 보장함으로써 비즈니스 및 가정에서의 에너지 사용을 지원합니다.
또한 UGI는 에너지 관련 제품의 제조 및 유통 분야에서도 활발한 활동을 펼치고 있습니다. 회사는 천연가스 및 프로판 가스 관련 장비 및 제품을 제조하고 유통하여 고객들에게 풍부한 제품 라인업을 제공하고 있습니다. 이를 통해 UGI는 고객들이 에너지 솔루션을 선택할 때 다양한 옵션을 제공함으로써 고객들의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다. UGI Corporation은 지속 가능한 에너지 공급과 혁신적인 솔루션을 통해 고객들의 삶을 개선하는 데 주력하고 있습니다. 회사는 안전성, 효율성, 고객 만족도를 항상 최우선으로 여기며, 에너지 산업에서의 리더로서의 역할을 효과적으로 수행하고 있습니다.
배당 정보
UGI의 배당정보에 대해서 알아보겠습니다.
배당수익률(시가배당률) Dividend Yield
배당수익률은 6.26%입니다. 배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이주는지를 의미합니다. 배당수익률을 통해서 저배당주, 고배당주 등을 구분하여 투자하게 되는데요. 상세히 알아보겠습니다.
최근 10년동안의 배당수익률은 아래와 같습니다. 동일 연도에서도 배당수익률은 다양하게 표현되는데요. 예를 들면 2023년 연말 배당수익률은 6.04%, 한 해동안의 평균 배당수익률은 5.3%, 최고 배당수익률은 7.26%, 최저 배당수익률은 3.34%임을 알 수 있습니다. 최근 10년간의 전반적인 수익률은 2%대 수준의 배당수익률이었는데 최근 년도에 들어서서 급격히 6%대를 형성한 것을 볼 수 있습니다. 이는 배당금의 급격한 증가 혹은 주가의 급격한 하락을 추정할 수 있습니다.
배당수익률만 보아서는 고배당주로 매력도가 높아보이는데요. 다만 한 가지 주의할 것은 배당수익률이 높다고 해서 반드시 좋은 배당주라고 할 수는 없습니다. 주가의 하락에 의해서 배당수익률이 높아보이는 효과가 있기 때문입니다. 기업의 문제로 주가가 하락하고 그로 인해 배당수익률이 높다면 장기적으로 살펴보았을 때 꾸준히 배당금을 지급받지 못할 위험성도 있기 때문입니다.
그렇다면 배당수익률 외에 배당주 선정에 살펴보아야 할 항목들을 살펴보겠습니다.
연간 배당금 Annual Payout
배당금은 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 이익이 누적되어 만들어진 이익잉여금의 일부를 주주에게 분배하고자 지급하는 돈입니다. 그래서 배당금을 꾸준히 늘리는 기업은 영업활동을 잘하고 있다고 볼 수 있습니다.
UGI 의 연간 배당금은 1.5달러입니다. 이는 1주를 통해 1년 간 받을 수 있는 총 배당금을 의미합니다. 10주를 보유하고 있었다면 15달러겠죠?
다만 배당금은 기업 상황이나 CEO의 경영철학에 따라 달라질 수 있기 때문에 매년 똑같지는 않습니다. 그래서 배당금을 꾸준히 지급하고 있는지, 배당삭감을 하지는 않았는지 여부가 중요합니다.
배당성향 Payout Ratio
배당성향은 쉽게 말해 기업이 주주에게 얼마나 배당을 잘 해주느냐를 뜻합니다. 일반적으로 어떤 기업이 일정 기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율로 계산합니다. 그렇기 때문에 수익이 많은 회사가 무조건 배당금도 많은 것은 아닙니다. 어떤 회사들은 주주에게 배당금을 나눠주는 대신 그 돈을 회사에 투자하는 쪽을 택하기도 합니다.
UGI 의 배당성향은 51.21% 이네요. 절반 수준의 이익잉여금을 배당금으로 주주들에게 환원해주고 절반은 회사의 성장을 위한 투자로 사용하는 모습을 볼 수 있습니다.
배당성장 Dividend Growth
배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것으로, 배당주 투자에 매우 중요한 지표입니다. 연간 배당성장률이라면 작년에 비해 올해 늘어난 배당금의 액수를 작년 배당금으로 나눠서 계산합니다.
UGI 의 5년 평균 성장률이 7.6% 입니다. 구체적으로 하나씩 비교해볼까요?
최근 10년간의 데이터를 통해 배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 2014년에는 1주 당 0.82달러하던 배당금은 2023년에 1.48달러로 늘어난 것을 확인할 수 있고, 가장 최근 2023년의 연간 배당성장률은 4.21%로 확인됩니다.
연간 배당 성장률이 매해 달라서 전반적인 성장세에 대한 확인이 어렵다면 CAGR을 비교해보면 좋은데요. CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며 특정 연도에 투자를 했다고 가정했을 때 배당금도 재투자를 지속적으로 현재까지 해왔을 경우의 현재까지의 평균 수익률이라고 이해하시면 됩니다. 2014년에 해당 종목에 투자를 시작해서 현재까지 꾸준히 배당금도 재투자를 해왔다면 현재까지의 연 평균 수익률은 약 6.82%라고 추정할 수 있습니다.
배당성장률이 중요한 이유는 복리효과 때문입니다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데, 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것입니다. 배당금 투자는 장기투자이기 때문에 항상 복리 효과를 생각해야 유리합니다.
배당을 연속 상향 지급한 기간은 36년이네요. UGI 는 25년 이상 배당을 연속 상향 지급해 온 배당 챔피언 Dividend Champions에 해당합니다.
배당공지 Last Announced Dividend
최근 배당공지를 살펴보겠습니다. 2023년 12월 14일 배당락을 기준으로 2024년 1월 1일에 1주 당 0.37달러가 지급된 이력이 있습니다. UGI는 1년에 4회 지급하는 분기배당주로서 1월, 4월, 7월, 10월에 배당금이 지급됩니다.
한국 증권사로 미국 주식을 매수하면 결제일은 T+3일이기 때문에 배당기준일에 주주명부에 이름을 올리기 위해서는 영업일 3일 전에 매수를 해야합니다. 일반적으로 배당락일은 영업일 기준으로 배당기준일 하루 전날로 설정됩니다.
다음 배당을 받기 위해서 언제 매수를 해야할까요? 배당락일 기준으로는 영업일 2일전에 매수를 해야하겠죠? 다음 배당락일은 2024년 6월 14일 금요일입니다. 6월 12일 수요일에는 매수를 해야 배당금을 받을 수 있음을 알 수 있습니다.
주가 및 기업 실적
전체 기간 및 최근 1년 간의 주가 변동 확인을 위해 차트를 살펴보겠습니다.
전체 기간을 살펴보면 우상향의 모습이라고 보기에는 어려울 정도로 최근에 급격한 하락세를 보이고 있습니다. 배당수익률이 높아보였던 이유는 바로 주가 하락의 탓이라고 생각되는데요. 최근 1년기간으로 살펴보더라도 과거대비 현재도 하락하는 모습을 볼 수 있습니다.
배당주 종목에 투자함에 있어서 주가의 하락에 연연하지 않는다는 분도 계시는데 기업의 리스크가 존재하기 때문에 발생하는 주가하락이라면 장기적으로 볼 때 배당금이 원활하게 지급되지 못할 가능성도 시사합니다.
다음은 기업의 실적을 알 수 있는 매출과 순이익의 그래프에 대해서 살펴보겠습니다. 파란 막대그래프는 총 매출을 의미하고, 노란색 막대그래프는 순이익을 의미합니다. 2016년부터 2023년까지의 데이터인데요. 총매출의 경우에는 상승 하락을 반복하지만 그래도 유지되는 모습을 보이고 있는데 2023년도의 순이익을 살펴보니 마이너스를 형성하고 있습니다. 매출보다 중요한 것인 순이익일텐데요. 순이익이 마이너스인 상황에서도 배당금을 지급하고 있다는 건 잉여이익금을 지불한 것이 아니라 어디선가 또 돈을 구해서 지급한다고 이해할 수 있겠죠? 이런 경우라면 배당주 종목 투자에서 저는 다소 부정적인 시선으로 바라 보고 있습니다.
미국 배당주에 관심이 있고 책을 통해서 개념적으로 공부를 하고 싶다면 아래 책을 추천합니다. 아래 책을 읽고 이 글을 작성하고 있으며 개인적으로는 많은 도움이 되었습니다.
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