MSA 세이프티 / MSA Safery / MSA
MSA 세이프티는 1980년 3월 17일에 NYSE(뉴욕증권거래소)에 상장된 헬스케어 장비 및 서비스 부문의 종목입니다.
MSA 세이프티는 사람과 시설 인프라를 보호하는 안전 제품 및 소프트웨어의 개발, 제조 및 공급에 종사하고 있습니다. 지리적으로는 아메리카 대륙과 국제 대륙이 있습니다. 이 회사의 제품은 자가 호흡 장치(SCBA)가 주력 제품인 호흡 장치, 고정식 가스 및 불꽃 감지 시스템, 휴대용 가스 감지 장치, 산업용 머리 보호 제품, 소방관 헬멧 및 방호복, 추락 방지 장치 등이 있습니다. 안전 제품은 전자제품, 기계 시스템 및 재료의 조합을 통합하여 위험하거나 생명을 위협하는 상황으로부터 사용자를 보호합니다. 회사의 제품 라인은 소방, 석유, 가스 및 석유화학 산업, 건설, 산업 제조 응용, 유틸리티, 광업 및 군사 등 전 서계의 다양한 시장에서 노동자들이 사용하고 있습니다. 그것의 고객은 유통업체와 최종 사용자 두 가지 범주에 있습니다.
배당 정보
MSA 세이프티의 배당정보에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
배당 수익률은 1.1% 입니다. 배당 수익률이란 주가 대비 배당금을 얼마나 받을 수 있는지를 의미하는데 현재의 주가와 연관이 되는 부분이라 당장의 배당수익률만으로 투자 여부를 결정하기에는 부족합니다. 상세한 내용은 뒤에서 별도로 다루도록 하겠습니다.
배당금은 1.88 달러입니다. 이는 MSA 세이프티 종목 1주를 1년 동안 보유하고 있을 때 받을 수 있는 배당금을 의미합니다. 종목을 매수하는 비용이 있으니 배당금 자체만으로도 투자 여부를 결정하기에는 어렵습니다.
배당성향은 27.47$입니다. 배당성향은 어떤 기업이 일정기간에 기록한 당기순이익 중에서 주주에게 지급된 배당금 총액의 비율을 의미합니다. 약 27%는 주주들에게 배당금으로 지급하고 나머지 73%는 투자에 활용된다고 쉽게 이해하면 되겠습니다. 회사에 투자를 많이 한다는 것은 앞으로의 성장성에도 기대가 되는 부분입니다.
배당성장은 5년 기준으로 연 평균 4.65% 수준을 보이고 있습니다. 배당금 투자에 있어서 중요한 요소인 배당성장에 관해서도 뒤에서 별도로 다루겠습니다. 배당을 꾸준히 늘려오고 있는 기간은 23년이네요. 23년 동안 배당을 줄이지 않고 지속적으로 늘리며 지급해 왔고 그 배당성장률은 4.65%라고 정리할 수 있겠네요.
최근 배당공지를 보겠습니다. 2023년 11월 14일을 배당락 기준으로하여 2023년 12월 10일에 1주 당 0.47달러를 지급한 이력이 있네요. 앞서 배당금은 1.88달러라고 했는데 지급된 배당이 0.47 달러라는 것이 이상한가요? MSA 세이프티는 분기당 배당이기 때문에 1년 간 받을 1.88달러를 25%씩 나누어 1회에는 0.47 달러가 지급되는 것입니다. MSA 세이프티는 3월 배당주, 6월 배당주, 9월 배당주, 12월 배당주에 해당됩니다.
배당 수익률 Dividend Yield
최근 배당 수익률을 살펴보겠습니다. 5년 기준으로 살펴보면 2020년 초반에 수익률이 급격히 상승하다가 다시 내려온 후에는 오르락내리락하는 모습을 볼 수 있습니다.
배당수익률은 주가에 비해 배당금을 얼마나 많이 주는지를 의미한다고 말씀드렸습니다. 배당금은 1년에 얼마를 받을 수 있는지 미리 결정되는 부분인데, 주가는 계속 변동되는 부분이기 때문에 이에 따라 배당수익률 또한 계속 변동되는 것이 당연합니다. 제가 언제 매수를 했느냐에 따라서 동일한 1주라고 하더라도 배당금에 따른 배당수익률은 달라지게 되는 것이죠. 그렇기 때문에 위의 데이터에서도 연말 수익률, 평균 수익률, 최대 수익률, 최저 수익률로 동일 연도에서도 구분해서 나타내고 있습니다.
추세 확인을 위해 평균 수익률을 기준으로 2013년은 2.94%의 배당수익률이 2023년에는 1.23% 수준입니다. 배당수익률이 낮아졌죠? 배당수익률이 낮아졌다는 것은 배당금이 줄었거나 주가가 상승했다고 해석될 수 있습니다. 전반적으로 1~2%대의 배당수익률을 형성하는 것으로 보아 저배당주로 판단되네요.
배당 성장률 Dividend Growth
배당성장률에 대해서 알아보겠습니다. 배당성장률은 일정 기간 동안 주당 배당금이 얼마나 늘어났는지를 의미하는 것입니다.
2013년부터 2022년까지의 10년 간의 배당금 추이를 살펴보면 점점 늘어나고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 2013년에는 1.18달러의 배당금이 2023년에는 1.87달러로 증가된 것을 볼 수 있는데요. 2012년도의 데이터는 없지만 2012년에서 2013년을 넘어갈 때의 연간 배당성장을 보면 마이너스를 형성하는 것으로 보아 삭감되었다고 이해가 되네요.
CAGR은 Compound Annual Growth Rate를 의미하며, 특정 기간에 투자를 했고, 그 투자로 인한 배당금까지 재투자를 지속적으로 해왔다고 가정했을 때의 연평균 수익률을 의미합니다. 2013년도부터의 데이터를 보면 전반적으로 2~5%대의 배당성장을 지속적으로 해오고 있는 것을 볼 수 있습니다.
배당성장률이 중요한 이유는 복리 효과 때문이다. 배당성장률이 높다는 것은 시간이 갈수록 받게 되는 배당금도 늘어난다는 것인데 이렇게 늘어나는 배당금을 재투자했을 경우 복리효과는 엄청나게 커지는 것이다. 배당금 투자는 장기 투자이기 때문에 항상 이렇게 복리효과를 생각하지 않으면 안 된다.
Price & Dividend History
배당금과 주가를 비교해 보도록 하겠습니다. 배당금은 조금씩이나마 지속적으로 성장해오고 있고, 주가의 경우에는 다소 오르락내리락하고 있지만 과거 대비 주가는 상승한 모습을 보이고 있습니다. 이에 따라 배당수익률도 오르락내리락하는 모습을 앞서 살펴보았습니다.
배당금도 오르고 주가도 과거대비 상승하는 모습을 보이고 있어서 장기적으로 투자하기에 나쁘지 않다고 판단됩니다.
매출 및 영업이익
종목 분석에 있어서 가장 기본이 되는 것은 바로 기업의 실적이겠죠. 실적을 대표하는 많은 지표 중에 매출과 영업이익만 비교해 보도록 하겠습니다 2013년부터 2022년까지의 데이터를 살펴보겠습니다.
위의 왼쪽 그래프는 매출을 의미하고 시간이 지날수록 우상향 하는 모습을 볼 수 있습니다. 오른쪽 그래프는 영업이익을 의미하는데 2017년에 갑자기 실적이 저조하고, 그 후에 회복하다가 2021년에 또 실적이 저조하고는 2022년에 회복하는 모습을 볼 수 있습니다. 일희일비하지 않고 바라본다면 우상향하는 모습이겠지만 중간중간에 영업실적이 급격히 하락하는 모습은 투자를 함에 있어서 매력도가 조금은 감점이 되는 부분입니다.
종합적으로 MSA 종목에 대한 의견입니다. 23년 간 배당을 지속적으로 늘려오고 있고 그 배당 성장률은 2~5% 수준대를 보이고 있습니다. 전반적으로 주가도 상승 중이고 배당금도 상승 중이기 때문에 배당수익률 자체가 높은 편은 아니며, 매출은 장기적으로 우상향 중이나 영업이익이 중간중간 빠지는 부분들은 다소 아쉽기 때문에 현재 시점 기준으로는 좀 더 지켜보는 것이 좋을 것 같다는 생각입니다.
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